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HND项目金融理财类参考书目--个人理财服务 Personal Financial Services

发布人:四川大学出国留学预备学院 发布时间:2017-05-18 17:54:01  该文章访问量:2098

《个人理财》 第5版 中文版Personal Finance for Dummies, 5th edition​

英文书名:Personal Finance for Dummies, 5th edition

中文书名:《个人理财》 第5版 中文版

丛书名:阿呆系列

语言:中文翻译版

作者:埃里克·泰森(Eric Tyson)

图书信息:

出版社:机械工业出版社

出版时间:2007-7-1

页数:386

ISBN:9787111218388

包装:平装

内容简介

本着面向普通家庭和工薪阶层的个人理财需求、兼顾理财专业人员的原则,本书深入浅出地介绍了个人理财的基本概念、理财工具和理财产品(如投资、储蓄、证券投资、保险、房产、教育、税收、退休、遗产、医疗)的运用及注意事项等,详细论述了高效易行的理财思路和最适合的理财工具,能够帮助读者了解理财计划的过程,并引导他们进行逻辑性推理;此外,书中还提供了大量的案例、可用资源及参考工具。

    本书以通俗幽默的阐述和轻松诙谐的语言,让读者在轻松愉快的阅读环境中革新自己的理财方法,适宜作为普通人进行理财的工具书和最基本的理财专业教学参考书。
作者简介
埃里克·泰森是一位享有国际声誉的理财顾问和个人理财领域的畅销书作者。他的工作就是致力于教导人们更好地管理他们的财富,并成功地指导他们进行个人投资活动。 
    埃里克曾是一位企业管理顾问,他帮助过很多企业改善运营状况,并提高了他们的盈利能力。 他已经进人投资市场三十多年,从事过各个领域的工作。20世纪70年代中期,埃里克首次投资于共同基金市场,在富达投资公司开办了自己的共同基金投资账户。最近几十年,除了投资于证券市场,埃里克还成功地进军房地产市场,并创办经营了他自己的企业,为成千上万位顾客面临的各种投资困境和问题提出了有益的建议。 
    埃里克在耶鲁大学获得学士学位,随后又在斯坦福大学工商学院获得工商管理硕士学位。尽管出身于学术背景,但这并没有影响到他活跃的思维,他很快领悟到生命是如此短暂,不允许他将大把时间浪费在等候飞机和为了获得一点好处而为大公司四处奔波上面。 
    作为一位在个人理财领域颇有造诣的作家,埃里克写作了许多畅销书,其中包括阿呆系列的《个人理财》、《投资共同基金》、《房地产投资》(与人合著)、《税务手册》(与人合著)以及《购买房产》(与人合著)。同时,他还是一位资深的辛迪加专栏作家。他的作品曾经被许多国家或地区的出版物或新闻机构登载或引用过,包括《新闻周刊》、《Kiplinger个人理财杂志》、《洛杉矶时报》、《芝加哥论坛报》、《华尔街日报》以及《底线/个人版》,另外还有全国广播公司的“今日秀”栏目、美国广播电视公司、CNBC、公共广播公司的“晚间商务报道”栏目、CNN、CBS国家电视台、彭博商业新闻社、国家公共电台以及商业广播网等。
目录
引言
第一部分 评估财务状况,确定具体目标
  第1章 增加自己的财务知识
  第2章 衡量财务健康状况
  第3章 决定你的资金流向
  第4章 确定并实现目标
第二部分 增加储蓄,减少开支
  第5章 处理债务
  第6章 减少开支
  第7章 削减税金
第三部分 理性投资,创造财富
  第8章 投资的重要概念
  第9章 理解投资选择
  第10章 投资共同基金
  第11章 投资退休账户
  第12章 投资应税账户
  第13章 投资教育支出
  第14章 投资房地产:你的房产和其他地产
第四部分 保险:保护既有所得
  第15章 保险:以最优价格获取所需之物
  第16章 保险:人寿、残疾和健康
  第17章 财务保险
第五部分 寻求更多帮助
  第18章 与理财师共事
  第19章 电脑化财产管理
  第20章 广播和出版物
第六部分 十大秘诀
  第21章 十大人生变故的生存指南
  第22章 避免身份被窃取和欺骗的十个技巧
术语表



《个人理财策划》中文版Personal Financail Planning, 5th edition

英文书名:Personal Financail Planning, 5th edition

中文书名:《个人理财策划》中文版
语言:中文翻译版
作者:夸克·霍(Kwok Ho)
克里斯·罗宾逊(Chris Robinson)
译者:陈晓燕 徐克恩等
图书信息:
出版社:中国金融出版社
出版时间:2004-4-1
页数:
ISBN:7504931012
包装:平装
内容简介
《个人理财策划》一书,原著(Personal Financial Planning)是加拿大权威的个人理财培训专业书籍。该书体系完整、内容丰富,内容包括货币的时间价值、预算、目标设定、风险管理、税收筹划、保险、抵押融资、债务管理、投资原则和实践、退休计划、职业道德等开展个人理财业务的必备知识,既有一定的理论深度,又有较强的实践操作价值,本书的翻译、引进为国内个人理财业务开展提供了一个极有参考价值的教材,对我们系统了解西方商业银行个人理财业务的基本框架,吸收西方商业银行个人理财业务的管理经验都有借鉴意义,无疑它将有助于加快我国个人理财业务发展的步伐。
本书可以作为致力于个人理财业务领域的专家学者用于理论研究的参考书,也可以作为商业银行个人理财从业人员的培训教材,更适合广大需要理财的家庭和个人。



《个人理财教程》 第5版 中文版

中文书名:《个人理财教程》 第5版 中文版

语言:中文版
作者:张颖 编著
图书信息:
出版社:对外经济贸易大学出版社
出版时间:2007-3-1
页数:364
ISBN:9787810787925
包装:平装
内容简介
个人理财在非常短的时间从一个时尚的概念演变成一个时代的需要,中国的和平崛起是在不断积累财富、增强国力的基础上展现出来的,换句话说,也是一个国家理财的过程,还是一个个人理财的过程,这样的理财过程是从一个专业理财技能的积累逐渐形成用一种智慧创造财富的过程。
    本书的特点突出了学习与调研、思考与规划、案例与推演、实务与实证四个方面的有机关联,以大学本科在校生为第一读者群,也期待更多的专家、学者、金融行业的工作者光顾与指导、沟通与交流、宣传与推广,因为,我们需要发现缺陷与不足,需要补充与完善,这应该是一个教育工作者的责任。
     我们的目标不仅仅是为了出版一本书,而是为推动个人理财从一门课程向一个专业过渡的实现,因为它顺应全球经济和金融业发展的需要,积极的行动本身就是一种博大的智慧,让我们用智慧创造财富。
作者简介
张颖,对外经济贸易大学金融学院副教授、硕士生导师。多年潜心研究个人理财专业领域,面对不同层面的受众,根据不同的需求,进行个人理财专业的教学与培训。近年来,参与了中央电大个人理财教学科研、中国银行业协会银行从业人员资格考试个人理财科研,社会保障部、中行、建行、中信公司等机构个人理财的培训和相关专业服务。曾出版《个人理财基础》、《个人理财》、《金融学》、《金融市场学》(第四版)等专著和教材数部。其中,《个人理财基础》一书获得“2006年北京市精品教材”荣誉。曾在《中国金融》、《国际融资》等期刊发表论文十余篇。
目录
第一章 个人理财概论
第一节 个人理财策划的概念
第二节 个人理财策划的目的和重要性
第三节 个人理财策划流程中的六个步骤
第四节 个人理财策划方案的组成
第五节 个人理财策划的核心内容
本章小结
本章思考题
第二章 个人理财流程
第一节 建立客户关系
第二节 客户数据、目标与期望
第三节 分析客户财务状况
第四节 综合个人理财计划——策略整合
第五节 提出个人理财计划
第六节 监控个人理财计划
本章小结
本章思考题
第三章 现金流量管理与财务分析
第四章 储蓄策划
第五章 证券投资策划
第六章 房地产投资策划
第七章 教育投资策划
第八章 保险策划
第九章 个人税收策划
第十章 退休策划
第十一章 遗产策划
第十二章 我国个人理财业务
参考书目
后记


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